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联博接口_李镇宇专栏-实体资产标的 可分批结构

发表时间:2020-09-10 浏览量:20

新冠疫情肆虐下,美国政府与联准会加速推动财政政策与钱币政策救援机制。下半年美元指数加速走降,推动全球资金追逐原物料。7月后金价站稳每盎司1,900美元,其中一度打破2,070美元。同时代,银价从7月每盎司18美元四周涨至27美元,木料期货价钱更从每千板英尺400美元一度飙涨一倍。

原物料的飙涨,可能不仅是美元走降的反射效果,在全球资金氾滥、股市创高、政策利率创低环境下,实体资产的追逐行情已悄然启动。

尤其是联准会主席鲍尔于Jackson Hole全球央行年集会上宣布,未来将接纳「平均通膨目的」等政策,替换原「极大化就业、稳定物价」义务,同时认可已往低失业、高薪资生长的菲利浦曲线关系不存在,对未来政策框架做了全新设定。

显示联准会对于判断景气尺度已放宽,未来将不再因失业率低于自然失业率,即断定经济过热而过早升息。

预期未来联准会对于升息时点的判断将更具耐心,然而这也将给通膨历久带来走升的契机,此时相对低基期、具保值特征的实体资产正是进场的好时机。

另一个证据即是巴菲特投资计谋的转向,已往巴菲特是著名的「抗金名将」,投资计谋向来否决持有黄金,其1988年哈佛大学演讲曾说「黄金投资只是从土里挖出来,然后再把它储存在另一处」;2012年波克夏股东会则提到「任何股票都比黄金好」。

但从波克夏2020年第二季持股变动表可发现,巴菲特在卖出富国银行、摩根大通股票之际,转而购置2,090万股金矿公司股票-Barrick Gold。

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一代抗金名将,转而成为拜金一族,可见得全新的全球钱币宽松也改变了年近90岁股神的看法。

中国领导人习近平则从另一层面体现实体资产的重要性,习近平主持召开周全深化改革委员会第15次集会时指出,「要把保障粮食安全放在突出位置,健全粮食安全制度系统」,呼应中国社科院农村生长研究所8月宣布讲述展望,中国到十四五期末,或缺粮1.3亿吨。

经全球疫情、天气灾变,原物料供过于求的款式正在改变,中国今年面临南涝北旱,而全球发生极端天气机率上升,近年履历全球粮食供过于求、新冠疫情等利空,黄豆、小麦、玉米期货价钱来到历久低点,农产品价钱历久底部或许已浮现。

8月下旬美国墨西哥湾遭飓风侵袭,约80%炼油厂暂时关闭,8月美国能源署宣布美国原油库存下降469万桶,下滑幅度有渐扩大趋势。

原油自4月负油价灾难历劫归来,随产油国团结减产,后续油价仍有缓升空间。

历久而言,近期油商加速削减资源支出,未来即便油价反弹,产能一时无法追上,随明年起疫情随疫苗上市威胁再降,未来通膨飙升,原油将不再是争相抛售的资产。

台湾也有类似的情形,中美商业展引发台商回流,科技战拉动台积电等半导体大厂台湾的投资行情,台积电南科厂的扩建,已经影响到台湾钢构的需求,钢铁、钢构、厂房土地价钱正摩拳擦掌,事实上也在呼应国际原物料价钱上涨的空气。

综观上述,联准会对通膨容忍度上升,随同未来景气逐步苏醒,黄金存摺、原物料、基础建设等实体资产观点标的历久有抗通膨价值。此外,土地资产个股、股市也是未来抵制历久通膨的好工具,可着眼长线分批结构。

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